Milliardbud på Vizrt

Nordic Capital legger inn bud på 37 kroner per aksje for det tidligere TV 2-eide grafikkselskapet Vizrt. Det priser selskapet til 2,5 milliarder kroner, skriver E24.

- Dette er begynnelsen på en ny æra. For oss som selskapet blir det noe nytt å ha én eier, men det viktigste er å ha gode eiere som ønsker å utvikle selskapet, sier administrerende direktør i Vizrt, Martin Burkhalter, til Kampanje.

Ifølge en børsmelding heter det at størrelsen på budet innebærer en premie på 32 prosent, det vil si et bud som var vesentlig høyere enn siste omsatt aksjekurs før budet ble kjent.

Vizrt hadde før budet en markedsverdi på 1,9 milliarder kroner på Oslo Børs.

- Et selskap som Vizrt med vår størrelse og som har gjort det veldig bra er helt klart attraktivt for ulike private equity-fond. Det har vært stor interesse rundt Vizrt, sier Burkhalter.

Vizrt er en av de virkelige store spillerne på det internasjonale tv-markedet og noen av selskapets største kunder i dag er store internasjonale tv-konsern som Fox, CNN, ProSiebenSat1, BBC, Sky, DR, TV 2 og NRK, som alle tar i bruk selskapets løsninger på områder som sport og nyheter.

Styret anbefaler budet som Nordic Capital i dag har lagt på bordet.

-. Vi anser kontantbudet som fair og i den beste interessen for våre aksjonærer, sier Dag J Opedal, styreleder i Vizrt i meldingen.

Globalt marked
Ifølge Vizrt-sjef Martin Burkhalter tok Nordic Capital kontakt med Vizrt for et par måneder siden og fikk innvilget en såkalt due diligence-prosess.

- Styret mente tilbudet til Nordic Capital var solid og ønsket å presentere det for aksjonærene, sier Burkhalter.

Vizrt største eiere idag er private equity-fondet FSN Capital og Petter Stordalens selskap Home Capital.

Vizrt hadde i 2013 inntekter på 827 millioner kroner og et overskudd før skatt på 105 millioner dollar.

Det bergensbaserte-selskapet er svært avhengige av makroøkonomien som påvirker tv-kanalenes inntekter i et marked som anslås å ligge på over 2.2000 milliarder kroner globalt

- Vi er positive til utviklingen i tv-markedet. Vi føler det kommer nye spillere inn i dette markedet hele tiden uten at de gamle forsvinner. Vi ønsker derfor å fortsette å jobbe for å bli relevante for nye playere som for eksempel selskaper som Huffington Post, sier han. .

Blir med videre
Burkhalter sier alle nøkkelpersonene i selskapet blir med videre og at de fleste ønsker å konvertere sine Vizrt-aksjer inn i det nye selskapet. Oppkjøpet vil nemlig skje gjennom at Vizrt fusjoneres med 24 October Holding, et selskap som indirekte kontrolleres av Nordic Capitals Fund VIII.

- Alle er positive til dette og alle har forpliktet seg til å bli med videre. Det ligger ikke an til noen forandringer og alle ser på dette som en veldig positiv sak, sier Burkhalter.

Burkhalter, som opprinnelig er sveitsisk, sier han i dag sitter med 17.000 aksjer og 200.0000 opsjoner som han nå vil konvertere inn i nye aksjer.

- Et vekstcase
Kjøperen Nordic Capital sier i dag at de vil fortsette å støtte ledelsen slik at ledelsen kan fortsette sin vekststrategi og satse videre etter den strategien som er lagt for selskapet.

- De er veldig in line med det vi gjør i dag. Når du kjøper et selskap som Vizrt, gjør du ikke det for å restrukturere. Du gjør det for å vokse videre. Vizrt er ikke et turnaround-case, men et vekstcase, sier han.

Tror ikke det er eierformen som er viktig men å gode eier som ønsler å uvidertuvikle ikket selsk du kjøper og restrukuytere vi kan bli enda bedr ved å vokse det er et vekst case